政府组织了一支突击队准备进行救援工作，奇怪的是，此次救援工作却成了一次地下战争在地下通道里，发现了一群怪物，更严惩的是突击队员们依个遭到残害，结果， 科学家们在研究中发现，一种奇怪的现象在隐隐地影响着这座城市。 而手术中意外死去病人的丈夫Anton Phibes博士成为了最大的嫌犯，但Vesalius博士却告诉Trout督查Anton Phibes博士却早已在车祸中丧生……孔雀夫人 山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不融洽，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅途。